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? ⅰⅱⅲ朝鮮第十代王燕山王君時期 ，藝人長生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因為不肯加入當?shù)氐乃嚾藞F，來到京城漢陽謀生。此時暴君燕山君（鄭鎮(zhèn)榮飾）沉迷于寵妾張綠水（姜成妍飾），朝綱混亂 ，民不聊生。長生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺君主的喜劇，大受歡迎，卻遭逮捕。后要求到王面前表演
，求得一笑  。結果
，多虧孔吉的急中生智，燕山君才笑了出來。兩人隨即被留在宮中取樂，孔吉更是因為美色令王倍加寵愛
。他們不停表演 ，大臣們卻各自心懷鬼胎，導致了殺戮局面。最終 ，君王和藝人的命運又將如何呢？