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? ⅰⅱⅲ1953年的紐約 ，殺蟲(chóng)人比爾（Peter Weller 飾）進(jìn)行著孤獨(dú)的個(gè)人寫(xiě)作，只有兩個(gè)好友知曉他的文學(xué)嘗試。比爾的妻子瓊（Judy Davis 飾）沉迷于注射殺蟲(chóng)粉，比爾為她拜訪了戒毒醫(yī)生班威  ，不久被麻醉品管理處傳訊，在那里他遇到了能說(shuō)話的蟲(chóng)子 ，它指出比爾的真實(shí)身份是一名間諜
，比爾驚慌失措的逃回家，開(kāi)槍誤殺妻子，只得按照怪異生物的指點(diǎn)遠(yuǎn)赴中東的“區(qū)間”避難
。當(dāng)?shù)氐暮谌鈭?chǎng)場(chǎng)主 、美國(guó)作家和他酷似瓊的妻子、同性戀商人、以及集市上的女人看起來(lái)無(wú)不是一樁陰謀的一部分  ，比爾在自己那臺(tái)會(huì)說(shuō)話的打字機(jī)“克拉克諾瓦”的幫助下進(jìn)行創(chuàng)作
，并不斷接近陰謀的真相，在又一次失去了瓊以后 ，比爾發(fā)現(xiàn)了區(qū)間同班威醫(yī)生的聯(lián)系。