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? ⅰⅱⅲ因失憶而被關入精神病院的醫(yī)生人見廣介（吉田輝雄 飾），始終為一首盤旋于腦中的搖籃曲所困擾
。為了查清自己真實身份，廣介從醫(yī)院逃脫 ，偶遇一名哼唱這首曲子的女孩初代（由美てる子 飾），然而女孩就在自己面前被人殺害。背負殺人罪名逃亡的廣介在報上看見一個名叫菰田源三郎（吉田輝雄 飾）的人死亡的消息 ，而此人竟與自己容貌相似 。廣介假冒源三郎借尸還魂，毫無阻礙地回到菰田家。同時得知 ，源三郎的父親丈五郎（土方巽 飾）因佝僂病離群索居 ，在海中央的小島生活。不久源三郎之妻遇害，為探真相 ，廣介與仆人登上小島
，卻看到人世間最恐怖的景象……After escaping from an insane asylum, a medical student assumes the identity of a mysterious dead man, who appeared to be his doppelganger, and gets lured to a sinister island ruled by a mad scientist and his malformed men.