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? ⅰⅱⅲ1949年的日本帝都，社會分為兩個貧富差距懸殊的階層 
，富人掌握特權(quán)。其中
，涌現(xiàn)出一個神秘的變臉怪盜K-20，經(jīng)常偷取富裕階層的珍奇寶物。那日，他又聲言要在財團千金羽柴葉子（松隆子 Takako Matsu 飾）的婚禮當天盜取某財團的名畫《巴別塔》，令警察廳十分恐慌。葉子的未婚夫、探長明智小五郎（仲村亨 T?ru Nakamura 飾）如臨大敵 ，高度戒備。身懷絕技的雜技藝人遠藤平吉（金城武 飾）陰錯陽差卷入了這場盜畫的陰謀之中  。由于被當成K-20，他鋃鐺入獄 ，后僥幸逃脫，在老友源治的幫助下  ，棲居民間，潛心研究易容之術(shù) ，準備伺機向陷害自己的K-20復(fù)仇。葉子總是在把玩父親臨終前送給他的禮物 ，覺得里面暗藏玄機
 。后來 ，K-20再度出現(xiàn)準備擄走葉子，危急時刻遠藤平吉剛好趕到，兩人跟K-20及警察廳展開了周旋
，逐漸逼近了真相……本片為江戶川亂步的同名小說改編。