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? ⅰⅱⅲ茅山弟子傲天龍（林正英 飾）與大黃（鄭則士 飾）同時(shí)愛上了師傅的掌上明珠夢(mèng)夢(mèng)  ，師傅臨終前設(shè)局考驗(yàn)二人誰(shuí)更真心 
，大黃用計(jì)贏得了師傅的信任 。雖然夢(mèng)夢(mèng)傾心天龍，無(wú)奈父命難為
，天龍于是憤然出走。一晃十八年過(guò)去了
，大黃和夢(mèng)夢(mèng)的兒子連高（金少龍 飾）已經(jīng)長(zhǎng)成英俊少年，而天龍的女兒凝紅（黎姿 飾）也成年 。天龍父女倆這天回家鄉(xiāng)探親，半途上遇到紅袍火鬼為禍人間 。天龍費(fèi)盡九牛二虎之力將其收伏 ，關(guān)在鬼籠內(nèi) ?；氐郊亦l(xiāng) ，大黃和天龍兩師兄弟心里還是有隔閡
，互相敵視。連高無(wú)意中放出了火鬼，此時(shí)的火鬼法力大增 ，天龍和大黃都已無(wú)法獨(dú)力應(yīng)付。為了對(duì)付火鬼 ，二人終于拋開成見，再次合作。