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? ⅰⅱⅲ朝鮮第十代王燕山王君時期 ，藝人長生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因?yàn)椴豢霞尤氘?dāng)?shù)氐乃嚾藞F(tuán) ，來到京城漢陽謀生。此時暴君燕山君（鄭鎮(zhèn)榮飾）沉迷于寵妾張綠水（姜成妍飾），朝綱混亂 
，民不聊生。長生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺君主的喜劇，大受歡迎，卻遭逮捕 。后要求到王面前表演 ，求得一笑
。結(jié)果，多虧孔吉的急中生智，燕山君才笑了出來。兩人隨即被留在宮中取樂，孔吉更是因?yàn)槊郎钔醣都訉檺?。他們不停表演 ，大臣們卻各自心懷鬼胎，導(dǎo)致了殺戮局面
。最終 ，君王和藝人的命運(yùn)又將如何呢？