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? ⅰⅱⅲ1865年
，流浪漢Timothee來到法國南部的一個村子
，假裝自己是聾啞人住了下來
 ，他被村里一位美麗的女子約瑟芬深深迷住了 ，為了接近她
，他向約瑟芬的父親休斯醫(yī)生乞討 ，好客的休斯醫(yī)生果然邀他到家共進晚餐 ，席間，他耍了一些奇怪的把戲糊弄住了約瑟芬。第二天 ，趁約瑟芬獨自在家時 ，他溜進房間將約瑟芬催眠，被一種邪乎的力量驅(qū)使，盡管約瑟芬對他又厭惡又恐懼 ，但還是跟隨他來到了一片叢林的深處，在這里約瑟芬飽受凌辱和虐待，直到流浪漢被逮捕和審判 。讓村民們好奇的是 ，驅(qū)使約瑟芬跟隨流浪漢前往叢林中的力量到底是什么呢？Following the arrival of a deaf and mute vagrant, a young woman, Josephine, disappears from her family estate. She follows him deep into the woods even though she seems to be disgusted by him, but does Josephine want to follow him?