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? ⅰⅱⅲ1962年 ，年幼的林初三（莫少聰 飾）和姑媽秀姨（鮑起靜 飾）母女隨大陸難民潮來到香港 ，無依無靠的初三在暴動中結(jié)識了地頭蛇大哥泉哥（成奎安 飾），被其收為義子，和泉哥的兒子沙皮（劉德華 飾）做了異性兄弟。泉哥被仇人殺死 ，初三跟沙皮兩兄弟自此寄人籬下
，初三因藏匿老大的毒品被迫染上毒癮，時間一晃多年，初三告別戒毒所后，與沙皮結(jié)識了女學生阿美（羅美薇 飾） 
，初三對阿美一見鐘情，兩人不久奉子成婚 。沙皮在婚禮上為了保住初三的面子不惜以身犯險，結(jié)果婚宴剛過 ，兩兄弟因打劫又刺傷警察被判入獄
。在獄中，他們領(lǐng)悟到小弟生涯毫無前途，于是出獄后借高利貸拉皮條，這將二人又引向了另一個深淵……