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? ⅰⅱⅲ20世紀初 ，大清王朝氣數已盡 ，各路軍閥連年混戰(zhàn)
，擁兵自重
，上演了一個又一個的逐鹿之爭 。時有直隸鎮(zhèn)守使雷大牛（劉青云 飾）憑借旁門左道的劉昆山（吳剛 飾）大肆招募兵馬 ，不斷壯大
，外有重兵，內有美眷 ，加上居心叵測的日本人大力扶持
，正是春風得意時。與此同時 ，京城來了神秘的魔術師張賢（梁朝偉 飾）
，他憑借令人拍案叫絕、神乎其神的技藝絕倒京城，自然連雷大牛也早有耳聞。殊不知張賢是大牛的七姨太柳蔭（周迅 飾）的青梅竹馬，當年他外出求學時愛人被大牛擄走 ，抱憾終身 ，此外他還隸屬某個神秘的組織，該組織時刻圖謀綁架牛司令。在這個紛爭亂世 ，張賢將上演怎樣令人嘆服感慨的魔術呢……本片根據張海帆的同名小說改編。