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? ⅰⅱⅲ黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團行動失敗，柳生鞘香（松尾嘉代 飾）帶領其麾下的女子刺客軍團繼續(xù)追蹤拜一刀父子的蹤跡 。阿波藩的藍玉制造密法被幕府盜走，拜一刀（若山富三郎 飾）受聘刺殺盜走密法之人 。一路上拜一刀父子不斷受到柳生鞘香女子軍團的襲擊 ，但都一一化解 。拜一刀登上護送之船 ，柳生鞘香亦尾隨而來，有所察覺的保鏢弁天來三兄弟放火燒船后逃走 ，拜一刀父子連同鞘香逃出生天
。弁天來三兄弟逃至沙漠 ，擊潰在此等候的阿波藩刺客，卻最終無法避免與拜一刀的生死決戰(zhàn)……Trailed by a clan of female ninja, Ogami is paid to assassinate a clan traitor accompanied by three killers known as the Gods of Death.