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? ⅰⅱⅲ抗日戰(zhàn)爭時(shí)期
，皖南清河鎮(zhèn) ，孤兒天星和葫蘆，棲身山洞 ，以討飯為生
。愛犬黑馬與他們相伴 
。一天黑馬發(fā)現(xiàn)了受傷的新四軍戰(zhàn)士方剛，天星和葫蘆將他救回山洞精心照料
。方剛歸隊(duì)心切。天星和葫蘆瞞著他找到隊(duì)伍，回來后卻發(fā)現(xiàn)方剛被“黃狗子”抓走了。在天星的幫助下，新四軍抓到周連副
，得到線索。陳參謀帶小分隊(duì)夜襲保安團(tuán)部 ，在天星 、葫蘆和黑馬的配合下 ，順利救出方剛和其他傷員。天星黑馬和葫蘆開始了新的生活 。